أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

سلطة النقد وتسعة بنوك تشتري سندات دين لـ"باديكو القابضة" قيمتها 85 مليون دولار

2011-09-29

أعلنت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة"، أمس، اغلاق الاكتتاب بسنداتها التجارية بقيمة 85 مليون دولار، ومدتها 5 سنوات، وهو الاصدار الاول من نوعه في السوق الفلسطينية. وتمت تغطية هذه السندات من قبل سلطة النقد الفلسطينية وتسعة بنوك محلية واجنبية، هي: البنك العربي، وبنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان، وبنك الاتحاد، وبنك المال، وبنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الأردن، والبنك التجاري الفلسطيني. واكتتب البنك العربي بالجزء الاكبر بشرائه سندات بقيمة 30 مليون دولار، فيما اشترت سلطة النقد سندات بقيمة مليون دولار. وكانت "باديكو" اعلنت قبل نحو 4 اشهر عن طرح سندات دين تجارية بقيمة 70 مليون دولار، لكن الاكتتاب الفعلي بهذه السندات حقق فائضا بمقدار 15 مليون دولار، وقال رئيس مجلس ادارة "باديكو" منيب المصري ان التغطية بما يفوق قيمة الاصدار الاصلي "دليل على مدى ثقة البنوك بالشركة وبمشاريعها، بمنحها اكبر قرض في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، رغم عدم الوضوح في الاوضاع السياسية". واعرب المصري في مؤتمر صحافي، عقب اول اجتماع لحاملي السندات عقد برام الله، عن امله "بان نكون عند حسن ظن المقرضين". وقال المصري ان اقدام البنوك على الاكتتاب بهذه السندات في هذا الوقت "له دلالة رمزية، اذ يأتي بعد تقديم الرئيس محمود عباس طلب انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في هيئة الامم المتحدة، وهي خطوة مباركة ونحن نؤيدها، لانها بعثت الامل في الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج". وتم اختيار شركة "عربي غروب ايه بي انفست"، الذراع الاستثمارية للبنك العربي، امينا للاصدار، حيث ستتولى توزيع الفائدة المستحقة لحاملي السندات كل ستة اشهر، اضافة الى استلام وتوزيع القيمة الاصلية للسندات كاملة (85 مليون دولار) عند استحقاقها في العام 2016. كذلك، اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة سمير حليلة تغطية الاكتتاب بما يفوق القيمة الاصلية للسندات "دليل ثقة بالشركة وقدرتها على السداد، ودليل على الثقة الكبيرة بالاقتصاد الفلسطيني عموما وقدرتنا على التعامل مع الازمات". والسندات مضمونة باسهم ذات سيولة عالية بقيمة 130% من قيمتها، وتشمل اسهم "باديكو" في مجموعة من الشركات ، من بينها: الاتصالات الفلسطينية، وفلسطين للاستثمار العقاري، وفلسطين للاستثمار الصناعي. وقال حليلة ان السندات ستكون بفائدة سنوية ثابتة بنسبة 5% لاول 30 شهرا، على ان تكون بفائدة متغيرة تبعا للفائدة العالمية في الـ30 شهرا الباقية، على ان لا تقل في اي وقت من الاوقات عن 5%. وبحسب حليلة، سيستخدم 12 مليون دولار من عائدات هذه السندات في اعادة هيكلة ديون الشركة، فيما يستخدم الباقي (73 مليون دولار) في تمويل مشاريع كبيرة للشركة، من بينها مشروع "بوابة اريحا" العقاري، الذي سيتضمن وحدات سكنية ومرافق سياحية وترفيهية اقليمية، ومشروع محطة توليد الطاقة في جنين، واعادة تأهيل فندق سانت جورج بالقدس، ومشاريع لتدوير النفايات الصلبة في الضفة وغزة، ومشروع لتحلية مياه البحر في غزة.وقال حليلة: اصدار السندات يعني بالنسبة لنا دفع الفوائد كل ستة اشهر على ان تدفع قيمة السندات مرة واحدة بعد خمس سنوات . السندات تحافظ على علاقة مريحة مع المقرضين، وتوفر اجواء ايجابية للمساهمين والبنوك على حد سواء. وبإمكان حامل السندات تحويلها الى طرف ثالث، لكنها لن تكون متداولة في البورصة. وتسمح هذه الخطوة بتعزيز السيولة لدى الشركة، وتسهل تنفيذ قرار الهيئة العامة العادية بخفض مديونيتها الى اقل من 25% من اصولها، وهو هدف توقع حليلة تحقيقه بحلول نهاية العام الحالي، كما تمكن هذه الخطوة "باديكو" من الوفاء بالتزامها بتوزيعات سنوية من الارباح على المساهمين.